Top Brokers Alliance подвел итоги года

12 декабря 2017 года в Московском Планетарии прошла конференция Top Brokers Alliance (Contact Real Estate, Knight Frank, Savills, Welhome, «КМ Девелопмент», Blackwood) по итогам 2017 года на рынке элитной недвижимости.

По данным эспертов, с января по декабрь 2017 года на первичном и вторичном рынках высокобюджетной недвижимости  Москвы, а также в элитном сегменте загородного рынка Подмосковья было реализовано объектов на общую сумму 106 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель упал на 12,4%.

ГОРОД. ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

• По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем предложения на первичном рынке сегмента премиум вырос на 41% и на начало декабря 2017 года составил 1 380 квартир и апартаментов. В 2017 году предложение пополнилось 600 лотами в шести новых премиальных комплексах (A-Residence, NV/9 ARTKVARTAL, The Mostman, «Долгоруковская, 25», «Оливковый Дом», «Софийский»).

• За счет выхода на рынок новых крупных комплексов по стартовым привлекательным ценам, средняя стоимость предложения упала на 11%: с 603 тыс. руб. за кв. м в начале декабря 2016 года до 538 тыс. руб. за кв. м в 2017 году. Средняя площадь выставленных на продажу квартир и апартаментов осталась практически неизменной: 104 кв. м в начале декабря 2016 года и 105 кв. м в декабре 2017 года.

• Основная часть предложения новостроек (18%) сконцентрирована в Тверском районе – здесь расположено три крупных комплекса «Сады Пекина» (300 лотов), «Резиденция Тверская» (170 лотов) и один проект из закрытых продаж (46 лотов). Далее по объему предложения следует Замоскворечье с долей в 16% и Пресненский район с долей 12%. Благодаря высокой динамике продаж и отсутствию нового предложения, Пресненский район опустился на одну строчку за прошедший год.

• За 11 месяцев 2017 года спрос в премиальном сегменте сократился на 11%, достигнув показателя в 363 лота. Снизился и средний бюджет сделки – на 4%, до 54 млн руб.  Данный тренд связан со смещением интереса покупателей в сторону недорогих лотов стоимостью до 50 млн руб. (+14 п. п. за год в структуре сделок). При этом средняя площадь проданных квартир и апартаментов в январе-ноябре 2017 г. осталась неизменной – 109 кв. м.

• Самым популярным районом у покупателей остаются Хамовники, в 2017 году практически каждая третья сделка была заключена здесь. Благодаря хорошим темпам продаж в ЖК A-Residence, на второй строчке по количеству сделок располагается район Замоскворечье (15%), далее следует Пресня с долей в 14%. Годом ранее на второй позиции были Раменки, где в январе-ноябре 2016 года было заключено 19%  всех сделок в премиальном сегменте. Из-за вымывания наиболее ликвидных лотов в ЖК «Воробьев Дом», по итогам 2017 года район занял лишь четвертое место с долей в 13%.

ГОРОД. ЭЛИТНЫЙ СЕГМЕНТ

• За прошедший год объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости вырос на 11% и начало декабря 2017 года составил 1019 лотов. На рынок вышло шесть новых проектов: Barkli Gallery, MOSS Apartments, ORDYNKA, «Царев Сад», Roza Rossa Boutique Hotel & Apartments, «Малая Бронная, 15». За январь-ноябрь 2017 года суммарная стоимость предложения выросла +21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 153 млрд руб.

• За счет выхода на рынок объектов верхнего ценового сегмента, а также роста цен в отдельных комплексах с повышенной стадией строительной готовности, средняя стоимость 1 кв. м в элитных новостройках за год выросла на 9% и составила 1 млн. руб. Средняя площадь предложения с ноября 2016 года не изменилась и также составила 150 кв. м.

• Лидером по объему предложения остаются Хамовники, где сконцентрирована треть всех лотов. Далее следуют Замоскворечье и Таганский район с долями соответственно в 16% и 12%. Районы-лидеры за прошедший год не изменились, однако благодаря выходу на рынок проектов Barkli Gallery и ORDYNKA, Замоскворечье поменялось местами с Таганкой.

• По итогам января-ноября 2017 года спрос на первичном рынке элитного сегмента вырос на 42% и составил 336 сделок. В текущем году покупателей интересовали небольшие квартиры и апартаменты площадью до 150 кв. м (+7 п. п. за год в структуре сделок по площади). Благодаря данному тренду, средняя площадь проданных лотов сократилась со 174 кв. м в 2016 г. до 147 кв. м в 2017 году.

• Средний бюджет сделок сократился на 26% и на начало декабря 2017 года составил 136 млн руб. Хамовники традиционно остаются самых востребованным районом: за год доля данного района в структуре сделок выросла на 15 п. п. и составила 46%.

• Объём предложения квартир и апартаменты с отделкой вырос на 19%  и достиг 29% от общего числа лотов. При этом спрос на подобные лоты увеличился на 8% -- до 15% от общего объема предложения. Благодаря востребованности готовых лотов с финишной отделкой от застройщика, многие девелоперы, изначально позиционировавшие лоты в состоянии без отделки, предлагают ремонт «под ключ» как дополнительную опцию при покупке.

ГОРОД. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

• Спрос на вторичном рынке элитного жилья Москвы за 11 месяцев 2017 года практически не изменился и составил 160 заключенных  сделок. Качественные характеристики сделок улучшились: средняя площадь выросла на 9% (до 189 кв. м), а средний бюджет на 4% (до 172 млн руб.). 

• Как и на первичном рынке, самый популярной локацией на вторичке остаются Хамовники – здесь в январе-ноябре 20017 года было сконцентрировано 30% всех сделок. В 2017 году покупательский спрос вернулся в самые дорогие локации: в частности, объем сделок в районе Остоженки вырос в 1,5 раза и на него пришлось 17% всех сделок вторичного рынка. Замыкает ТОП-3 Пресненский район, где было заключено 9% всех сделок.

• Спрос на квартиры с отделкой практически не изменился: около 40% покупателей предпочитают готовые квартиры, а 60% делают свой выбор в пользу жилья без отделки. По-прежнему на вторичном рынке преобладает валютный спрос, в 2017 году на него пришлось 65% сделок. Относительно аналогичного периода 2016 года данный показатель немного сократился (-4 п. п.).

ЗАГОРОД. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК

• За прошедший год на рынок первичной загородной недвижимости вышло два новых поселка – ArtEco и Park Fonte, а также новая очередь в проекте «Успенский лес». На текущий момент продажи ведутся в 37 коттеджных поселках. Несмотря на выход новых объектов, объем предложения за год сократился на 10% -- до 999 лотов.

• В сегменте таунхаусов и дуплексов предложение сократилось на 20%, количество земельных участков –  на 11% (с 574 лотов до 508), коттеджей -- на 6% (до 400 домовладений). В сегменте коттеджей за прошедший год значительных структурных изменений не произошло: как и годом ранее, основная часть предложения представлена домовладениями площадью до 800 кв. м (66%) и стоимостью до 100 млн руб. (45%).

• Средняя стоимость предложения коттеджей сократилась на всех направления. Больше всего средние цены упали на Дмитровском шоссе: более чем на 25%, до 23 млн руб. Серьезное падение цен связанно с распродажей последних домовладений в поселке «Пестово». Также упала средняя стоимость предложения на Новорижском шосссе: -27%, до 136 млн руб., по сравнению с декабрем 2016 года.

• В январе-ноябре 2017 года на первичном загородном рынке объем сделок с коттеджами сократился почти в 2 раза (до 64 лотов), средний бюджет сделки на 29% (до 80 млн руб.), средняя площадь на 8% (до 508 кв. м). Покупатели стремятся оптимизировать затраты на приобретение загородной недвижимости, приобретая менее крупные домовладения, ориентируясь на финальную стоимость объекта, а не на цену квадратного метра или сотки.

• Средняя стоимость сотки земельных участков без подряда упала до 2,5 млн руб., что прежде всего, связано с волатильностью курса рубля, так как в сегменте земельных участков предложение частично номинировано в долларах. Почти на 10% снизилась и средняя площадь предложения земельных участков, так как на рынке продолжается деление крупных земельных участков девелоперами на участки меньшей площади.

• Количество сделок в сегменте участков без подряда снизилось на 22%, до 131 лота. На треть снизился средний бюджет сделки: с 66 млн руб. в 2016 до 44 млн руб. в 2017 году. Большинство девелоперов готовы идти на предоставление дисконта до 30%, даже если цены в официальном прайсе не были снижены.